【导读】新相微拟收购爱协生100%股权，并募集配套资金

中国基金报记者 赵心怡

新相微收购爱协生交易方案出炉！

3月14日晚间， 新相微披露收购 深圳市爱协生科技股份有限公司（以下简称爱协生）100%股权交易预案。公司拟使用多种支付方式完成收购。公司股票将于下周一（3月17日）复牌。

对于此次交易，有接近公司的知情人士表示，公司看好国产显示产业链的发展，有意在该领域做大做强。

采用三种方式支付对价

公告显示，新相微拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买爱协生100%股权。

同时，公司拟发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用、标的公司项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等。

本次发行股份购买资产的发行价格为16元/股。发行可转债初始转股价格参照本次发行股份定价标准，即16元/股。募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日。

新相微表示， 此次交易预计构成重大资产重组、关联交易，但不构成重组上市。根据相关规定，新相微将于3月17日开市起复牌。

协同效应受关注

新相微是国内首批将显示驱动芯片国产化的芯片设计企业，产品主要涵盖整合型TFT-LCD显示驱动芯片、整合型AMOLED显示驱动芯片、分离型显示驱动芯片和显示屏电源管理芯片等。

爱协生则是一家专注于人机交互领域的芯片设计和解决方案提供商，以显触交互、传感、图像处理等核心技术为支撑，围绕各类移动智能终端、智能家居、智能物联等应用场景为客户提供芯片及解决方案。

对于为何收购爱协生，新相微给出了三个理由：首先，此次交易将增加公司产品品类及技术储备，扩展下游领域应用场景。其次，收购完成后，新相微将提升芯片相关的系统解决方案能力，成为综合性显示芯片厂商。最后，此次收购能够扩大新相微业务规模，降低综合采购成本，增强盈利能力及市场竞争力。

数据显示，爱协生2024年实现营业收入12.67亿元。新相微表示，交易完成后，公司业务规模扩大，可提升与上游供应商的议价能力，获取更低的单位采购成本。

在协同效应方面，新相微表示，公司与爱协生同为显示芯片设计公司，属于集成电路设计行业，双方在多方面均有协同效应，本次交易在国产化替代的大趋势下，有助于补链强链，提升关键技术水平。

上述知情人士表示，公司致力于布局细分赛道，不断完善产品品类，向产业领军企业看齐。

截至停牌前，新相微市值为105亿元。

标的资产曾尝试资本化

记者注意到，此次交易前，爱协生曾有两次资本化尝试。

2024年11月，英唐智控发布公告称，正筹划以发行股份及支付现金的方式购买爱协生控制权。然而，该交易未能成行。

对于终止原因，英唐智控表示，交易相关方未能最终就该次交易方案以及未来产品战略发展目标达成共识。

更早些时候，爱协生还曾筹划在A股上市。资料显示，爱协生在2022年9月进行了上市辅导备案。最终，公司没能独立上市。

编辑：晨曦

校对：纪元

制作：舰长

审核：许闻